项目名称：年产值1.6亿元精密零部件生产合作项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

项目概况：

第三章市场分析

3.1 行业概述

精密零部件属于通用装备制造业的基础配套件，铸造是现代机械制造工业的基础工艺之一。铸造作为一种金属热加工工艺，在我国发展逐步成熟。铸造机械就是利用这种技术将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的能用到的所有机械设备，又称铸造设备。

精密零部件行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药等行业，其中，石油天然气、电力和化工领域是精密零部件最重要的应用领域。下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加，进而带动精密零部件需求的增长。在国民经济发展中，精密零部件作为机械装备制造业的一个重要环节，有着非常重要的作用。作为制造业的细分领域，精密零部件行业发展到今天，已被广泛应用于汽车制造、电力、冶金、石化、天然气、环保等各行业。全球人口的持续增加以及不断增长的能源需求，催生了大量的精密零部件产品需求。我国作为发展中国家，速增长的经济总量，极大地促进了石油、天然气等精密零部件下游行业的发展，并逐渐成为精密零部件产业发展的新引擎。

中国工业精密零部件市场2020年将超过200亿元。2014年至2020年，整体市场增速会逐步放缓，但是增长率维持在10%-6%，同时2020年以后预计市场将迎来新一轮周期，预计2025年达到270亿元。预计未来几年，随着我国经济的快速发展和工业自动化程度的提高，我国装备制造业转型和升级，以及国家对在石油天然气、石化、环保、电力、冶金等领域的投资持续增长，我国控制阀市场总体规模将会保持较快增长。

目前，我国正在大力实施制造业强国战略，已经上升为国家战略，沿着制造业转型升级和国产化替代的两大主线，高端装备制造作为传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术、高附加值装备，内外市场需求巨大。而当前，我国正处于工业化中期，即从解决短缺为主的开放逐步向建设经济强国转变，煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，构成了对金属以及金属丝网市场的巨大需求。

随着制造业转型升级和国产化替代的两大主线，绿色、高端装备制造作为传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术、高附加值装备，内外市场需求巨大；据前瞻产业研究院预测，到2020年，我国高端装备制造及生产型产业销售收入在各制造业中的占比将提高到25%，达到16.55万亿元，工业增加值率较“十二五”末提高2个百分点，未来五年将成为国民经济的支柱产业。

同时，随着我国国民经济的影响越来越大，随之污染治理成为关注焦点，“绿色”已经成为各行业未来探索发展的主旋律，作为国家经济支柱之一的装备铸造生产行业来说是转型之年，变革之年，也是发展之年。随着我国经济的高速发展使得国内的精铸市场日益扩大，如汽车产业的高速发展带动汽车用精铸产品产量与品牌的快速提升，房屋建筑业的发展使得建筑五金需求量激增，在华投资企业直接从本地区采购零件，原国际市场订单变为国内市场订单等。下游需求领域对精密铸造件的需求只增不减。可见，未来几年，中国精密铸造件行业市场规模将继续呈稳定增长态势。预计到2021年，中国精密铸造行业市场规模有望接近2850亿元。

3.2我国精密零部件行业市场分析

3.2.1 我国精密零部件行业发展现状

铸造是装备制造业的基础，铸件的性能和质量直接影响装备的运行水平和可靠性，是发展先进装备工业的先决条件。过去十余年间，随着我国重工业化进程的加速，重大技术装备快速增长的市场需求为铸造业的发展创造了良好的契机。通过大量引进、消化吸收国外技术和设备，同时加强自主技术开发，中国的铸造行业取得了长足的发展。我国铸件产量已连续 15年居世界首位，2005-2015年复合年均增长率为8.5%，高于同期世界铸件4%~5%的平均增长水平。

“十二五”期间，我国铸造行业按走新型工业化发展道路的要求，加快向节约、集约发展方式转变，铸造产业结构战略性调整加快转变发展方式的主攻方向， 加大技术改造、自主创新、整合/兼并/重组和淘汰落后的力度，着力推进铸造产业结构的调整和优化升级。企业准确把握市场发展方向，防止盲目扩张、低水平重复建设和市场已饱和铸件的跟风建设， 避免产能过剩带来新的损失。按铸造行业“准入制度”关闭浪费资源、污染环境和不具备安全生产条件的企业， 铸造行业呈现出健康有序地发展。

我国铸造行业市场集中度

目前我国铸造厂点多，大多数企业规模都较小，甚至部分企业还停留在小作坊式的生产方式，与科学发展的经济规模差距甚大。尽管自 2000 年起，我国已成为全球铸件产量第一大国，但是，我国铸件年产量不足 500 t 的企业占 2／3，企业集中度非常低。

企业素质参差不齐，仍然存在“大而全”、“小而全”的问题，企业间信用机制不健全，企业自主创新能力弱，研发投入不够，缺乏高素质的专业技术人才和经营管理人才。不少企业未建立现代企业制度或不完善，企业治理结构较乱，小企业家族式管理问题突出。尤其是企业财务管理、产品质量管理和生产现场管理方面存在不少问题。众多铸造企业缺少长期发展规划和产品研发计划，缺乏对市场的调研，缺少对企业内部和周围现有资源的有效整合，生产地点分布比较零散，集中管理难度较大，对企业整体形象的树立重视程度不够。

3.2.2我国铸造行业发展现状

（1）产量多年居世界首位，增速放缓

2012年度、2013 年度和2014 年度我国铸件年产量依次为4,250 万吨、4,450 万吨和4,620 万吨，分别较上一年度增长3.01%、4.71%和3.82%，增速较前十年的年均11%明显下降。2015 年度，受制造业整体发展情况影响，我国铸件总产量4,560万吨，近年来首次出现负增长，较2014 年度下降1.30%，2016 年度我国铸件总产量为4,720 万吨，较2015 年度上升3.51%。

图3-1   2002年-2016 年我国铸件产量变动图（单位：万吨）

2016 年度我国各类铸件出口量为187.30 万吨，较2015 年度的194.43 万吨，下降3.67%。2016 年度我国各类铸件进口量为1.50 万吨，较2015年度的1.74 万吨，下降13.79%。

图3-2   2006 年-2016 年我国铸件进出口变动图（单位：万吨）

（2）铝镁合金和球墨铸铁铸件占比提升，汽车业是铸件用量最大的领域

2006 年度至2016 年度，我国各类材质铸件产量和占比发生了不同程度的变化。灰铸铁铸件、球墨铸铁铸件、铸钢铸件和铝合金铸件作为四类主要材质铸件，产量总体上均呈线性增长趋势。

2016 年度，球墨铸铁铸件、铝镁合金铸件和灰铸铁铸件总产量分别为1,320.00 万吨、690.00 万吨和2,035.00 万吨，较2015 年度分别增长了4.88%、12.92%和0.74%，铸钢铸件产量与2015 年度相比，则下降0.14%。随着产量变化，铝镁合金铸件和球墨铸铁铸件的比例也不断上升，而灰铸铁铸件尽管产量最大，占比却呈下降的趋势。2016年度，灰铸铁铸件、球墨铸铁铸件、铸钢铸件和铝合金铸件四类铸件的占比分别为43.11%、27.97%、10.81%和14.62% 。

图3-3  2006 年-2016 年各类材质铸件占比情况

各领域铸件用量方面，我国汽车工业发展迅速，成为铸件的最主要应用领域。2016 年度，汽车领域铸件用量占国内铸件总需求量的近三分之一，达29.90%，内燃机及农业机械用量为13.03%，离心铸铁管用量为16.10%，矿冶重机用量为9.32%，工程机械用量为6.99%，上述五个主要工业领域的铸件用量占到总需求量的75%左右。

图3-4 2016 年度各领域铸件用量占比情况

3.2.3行业供求状况

    随着国家对基础设施的大量投入及工业化的快速推进，我国铸件总产量和需求量逐年攀升，铸造件产量从2007 年度的3,126.93 万吨增加至2016 年度的4,720.00 万吨，2012 年度、2013 年度和2014 年度我国铸件年产量依次为4,250.00万吨、4,450.00 万吨和4,620.00 万吨，分别相比上一年度增长3.01%、4.71%和3.82%。2015 年度产量为4,560.00 万吨，较2014 年度下降1.30%，2016 年度产量为4,720.00 万吨，较2015 年度上升3.51%。

图3-5  2010-2017年中国铸造机械产量及增速

改革开放以来，尤其20世纪末到21世纪初，随着我国国民经济持续、快速发展，加上发达国家产业转移等因素，使我国铸造业得以迅猛发展，例如汽车行业近年快速发展就使铸造产业受益匪浅。其它如工程机械、机床、能源、重型机械等众多行业的快速发展也给铸造行业发展带来了诸多机遇。预计到2018年，我国铸造行业的需求量将达到5630万吨的规模。

图3-6 2015-2019年我国铸造件需求量分析及预测（万吨）

3.3铸造业的发展前景

我国是铸造大国,我国要转型为铸造强国必须克服资源，能源，人才和环境问题,追求高效,优质,环保等方向.所以,必须利用高新技术提升铸件质量,改变中国铸件在国际市场上技术含量不高，价格低廉的状况。目前，我国铸造行业正在面临着良好的发展机遇.第一是是我国经济的高速发展使得我国各领域也都进入高速发展状态；然后是经济全球化导致各个国家铸造业都发展的很成熟,带动了我国进入全球化。中国加入世界贸易组织后，必将从中受益匪浅,学到了先进的科学技术，管理方法等.这些机遇给中国铸造行业实现由铸造大国转向铸造强国的转变提供了极好的机会。铸造业也将向着下面的方向发展。

1、质优

随着对机械装备性能，质量要求的日益提高，我们对铸件品质的高标准要求也不断提升。现在人们越来越重视采用金属液净化技术和设备，复合材料已经开始应用于铸件生产，轻金属的半固态铸造用于汽车用镁铝合金的生产.随着铸件的尺寸精度不断提高,铸件毛胚尺寸接近零件尺寸，机加工量小。铸件使用过程的安全性，可靠性对铸件的内部质量检测的要求十分的严格.由于在汽车，装备等产品设计中，未了达到提高整机性能，轻量化等方面的要求，铸件的结构越来越复杂，增加了铸造的技术难度，而且我们还要考虑铸件的回收，修复，再利用的生命周期。

2、新型环保原辅材料的开发.

大力开发旧砂回用新技术还有环保型砂处理及再生技术；研究并推广使用清洁无毒的原辅材料，发展循环经济，走集约化清洁生产的道路。

3、改善员工劳动环境行业对环境污染严重，同时工人的劳动条件也非常恶劣.应加大管理力度，进行技术改造，设备升级。

4、注重自主创新.加大铸造企业的重组和结构调整，进行专业化的生产。在企业,产品集聚的同时，实现信息的聚集和人才的聚集，技术的聚集.加强自主创新的能力来完善铸造行业的进步。

5、除此之外，我们应加大计算机技术的应用，铸件的设计现状已经发展到能够在浇注金属前，通过计算机模拟的软件在虚拟空间中对零件来进行设计，模拟，浇注，机械加工处理和装配。

6、高效率。铸造企业的自动化,机械化水平日益提高，尤其是机器人在铸造企业生产各个过程中的普遍应用，大大提高了企业的劳动生产率，实现了全系统的计算机技术应用，大大提高了企业技术管理和生产管理效率。

7、绿色环保。绿色制造时人类可持续发展战略在制造业的体现。就是铸造行业内，我们从铸件的设计开始，以制造，加工以及运输，使用再到报废处理的全部周期中，它对环境的负面影响最小，资源效率最高。绿色制造不仅是企业自身发展的需要，同时也是进入国际市场的通行证。更有许多国家，特别是发达国家，以此为由限制国际产品特别是发展中国家产品进入本国市场，即设置绿色贸易堡垒。设施绿色制造已经是大势所趋。发达国家十分注重开发新的节能，清洁，低排放，低污染的铸件材料，在生产过程中以循环经济为行为准则，以再利用，再制造，再循环来开展工作，同时加大企业对环境保护和节能减排的设备投入。

3.4 细分领域行业分析

3.4.1 汽车零部件市场分析

一、我国汽车零部件发展状况

目  录

第一章总论 8

1.1 项目摘要 8

1.1.1 项目简介 8

1.1.2项目概述 9

1.1.3项目单位 11

1.1.4建设地点、规模、内容及建设期限 17

1.1.5项目投资规模及资金构成 18

1.1.6资金筹措 18

1.1.7财务评价 18

1.1.8主要技术经济指标 19

1.2可行性研究报告编制说明 20

1.2.1可行性研究及报告编制依据 20

1.2.2主要研究内容及方法 20

1.2.3编制原则 21

1.3社会影响评价 21

1.4研究结论与建议 22

1.4.1项目研究结论 22

1.4.2建议 23

第二章项目背景及必要性 24

2.1项目背景 24

2.1.1政策背景：装备制造业提升获得国家及地方政策大力支持 24

2.1.2国家及地方均大力支持新旧动能转换 28

2.1.3行业背景—行业市场需求量扩大，精密制造产业发展迅速增长 29

2.1.4经济背景——省大力实施经济结构调整 30

2.1.4技术背景——拥有自主研发技术，主打高精尖产品 31

2.1.5铸造行业整合风暴来袭，产业转型已成大势所趋 31

2.1.6行业准入条件——《铸造行业准入条件》为项目指明方向 32

2.2项目建设必要性 32

2.2.1推动“绿色铸造发展战略”，促进中国铸造业做大做强 32

2.2.2产业转型的要求是本项目提出的动力 33

2.2.3顺应“低碳经济”及“两型” 社会发展需要 33

2.2.4增加当地就业带动相关产业发展的需要 35

2.2.5整合资源,带动当地经济快速发展的需要 35

第三章市场分析 36

3.1 行业概述 36

3.2我国精密零部件行业市场分析 37

3.2.1 我国精密零部件行业发展现状 37

3.2.2我国铸造行业发展现状 38

3.2.3行业供求状况 41

3.3铸造业的发展前景 42

3.4 细分领域行业分析 43

3.4.1 汽车零部件市场分析 43

3.4.2 我国阀门零部件市场分析 47

第四章项目选址及建设条件分析 52

4.1项目选址地 52

4.2项目建设条件分析 53

4.2.1地理位置 53

4.2.2地形地貌 53

4.2.3水文 53

4.2.4气候适宜 54

4.2.5矿产资源原材料资料丰富 54

4.2.6经济概况 54

4.2.7交通便利 55

第五章项目规划方案 57

5.1项目建设规模 57

5.1.1建设规模确定的原则 57

5.1.2建设规模 57

5.2产品方案 58

5.3工艺技术方案 58

5.3.1工艺方案设计指导思想 58

5.3.2技术来源及技术内容 58

5.3.2工艺技术方案 59

5.4设备采购方案 59

5.4.1设备选型原则 59

5.4.2主要设备选型 60

5.4.3主要设备来源 60

5.5总图规划方案 60

5.5.1设计规范及依据 60

5.5.2平面布置 61

5.5.3竖向布置 63

5.5.4道路 63

5.5.5厂区绿化 63

5.5.6消防安全 63

5.6公用辅助工程方案 63

5.6.1给排水 63

5.6.2电力及通讯 65

5.6.3暖通、空调 66

第六章 环境保护 67

6.1场址环境条件 67

6.2环保要求 67

6.3项目建设和生产对环境的影响 67

6.3.1项目建设对环境的影响及防治措施 67

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及防治措施 68

6.4环境管理 69

6.5环境影响评价及建议 70

6.5.1环境影响评价 70

6.5.2建议 70

第七章劳动安全及消防 72

7.1劳动安全 72

7.1.1执行的标准和依据 72

7.1.2劳动保护和安全生产措施 72

7.1.3预期效果及评价 73

7.2消防 74

7.2.1主要依据及有关标准 74

7.2.2消防措施 74

7.2.3消防管理制度 75

第八章节能分析 76

8.1节能概述 76

8.2用能标准和节能规范 76

8.3能耗状况和能耗指标分析 77

8.4节能措施 79

8.4.1主要障碍分析 79

8.4.2节能措施 79

8.5能源管理 82

8.5.1能源计量 82

8.5.2能源管理 82

第九章组织机构与人力资源配置 84

9.1组织机构 84

9.1.1设置原则 84

9.1.2组织架构 84

9.2项目人力资源配置 87

9.2.1生产作业班次 87

9.2.2劳动定员数量 87

9.2.3员工来源及招聘方案 87

9.2.4员工培训计划 87

9.3项目实施进度规划 88

9.3.1项目建设工期 88

9.3.2项目工程实施进度安排 88

第十章项目总投资估算 90

10.1投资估算依据 90

10.2总投资估算 90

10.2.1建设投资估算 90

10.2.2铺底流动资金估算 92

10.2.3总投资及其构成分析 92

10.3资金使用计划 93

10.4资金筹措计划 93

第十一章财务效益分析 94

11.1评价说明 94

11.1.1范围及方法 94

11.1.2计算期及构成 94

11.1.3生产负荷 94

11.2财务效益分析 94

11.2.1销售收入及其税费计算 94

11.2.2项目总成本估算 95

11.2.3利润和利润分配 96

11.3财务评价 96

11.3.1盈利能力分析 96

11.3.2偿债能力分析 97

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 99

11.4结论 100

第十二章 研究结论及建议 101

12.1研究结论 101

12.2建议 102

第十三章 财务附表  单位：万元 104

附表一：总成本费用估算表 104

附表二：损益表 106

附表三：财务现金流量表 107

附表四：借款还本付息计算表 108

附表五：流动资金估算表 109

附表六：资产负债表 110