项目名称：彩涂钢板综合生产线项目商业计划书

客户名称：山东某板业有限公司

项目概况：

来自中国钢铁工业协会的统计表明，我国钢材消费量从2001年起就以每年3000万吨以上的速度增加。中国钢铁工业协会从市场拉动的角度分析预测，2010年钢材实际需求约为3.1亿吨左右，到2020年钢材需求量为3.4亿吨，消费量为3.6亿吨。

冷轧薄板需求总量包括冷轧商品薄板及涂镀层板用原料。考虑到冷轧涂镀层板成材率， 2020年的需求总量为7650万吨(不含硅钢和不锈钢)。

我国涂镀层钢板生产起步较晚，但上世纪90年代以来发展速度较快，特别是进入21世纪，有了突飞猛进的进步。涂镀层钢材产量占钢材总量的比例逐年提高，2010年前五个月，我国镀层板产量约1146.6万吨，相比去年同期的696.2万吨，增加了450.4万吨，同比增幅64.7%；涂层板产量198.7万吨，相比去年同期的138.3万吨，增加了60.4万吨，同比增幅43.7%。

据中联钢数据统计显示，截止到2010年底，我国热镀锌产能达4980万吨，彩涂设计产能达3150万吨，但是考虑到诸多民营企业所生产均为偏薄规格，设备设计产能与有效产能的差距、企业的开工率（尤其是彩涂企业灵活性较强）等因素，我国热镀锌的有效产能在3950万吨左右，彩涂有效产能在1400万吨左右，相较09年分别增加280、200万吨左右。根据企业实际开工率，各区域主要企业产量数据监测来看，2010年我国热镀锌、彩涂的产量约在3610、959万吨。我国镀层、涂层板及镀锌彩涂板产量对比走势如下图：

（1）建筑用钢

我国70％-80％的彩涂板主要消费在建筑业，其次是轻工、家电、交通、船舶、铁路、农牧业等。

2010年，我国房地产行业在国家政策调控的影响下，继续调整结构，1月-11月，房屋新开工面积14.51亿平方米，同比增长48.7%。从单月环比来看，11月份新开工面积环比增长7.26%，仍然保持比较稳定的增长。2010年，我国计划建设保障性安居工程580万套，共计3.48亿平方米，若按每平方米用钢40公斤计算，仅保障性住房的建筑面积用钢量就达到了1392万吨；2011年，国家计划建设保障性安居工程1000万套，其建设投资将超过1.3万亿元，达到全国房地产投资规模的1/5左右。业内人士称，要实现这一规模，所需要的建筑钢材至少要达到3000万吨。

（2）汽车用钢

据中国汽车工业协会公布的数据，2010年1-11月我国汽车累计产销1640.01万辆和1639.54万辆，同比增长33.71%和34.05%。其中乘用车产销1245.2万辆和1244.9万辆，同比增长35.3%和34.9%。由于政策的调整以及汽车产量连续两年的高速增长，2011年汽车产销量增长幅度会比2010年低一些，预计在10%左右，按此产量和汽车平均用钢量推算，2011年我国汽车用钢需求为3825万吨-4037万吨。

随着汽车行业的发展，新能源汽车将成为汽车制造企业研发的热点，这也要求进一步减轻车身重量，符合汽车行业轻量化发展趋势的高附加值钢材，特别是高品质彩涂钢板的需求量必将进一步提高。

           《彩涂钢板综合生产线项目商业计划书大纲》

第1章 项目摘要.... 7

1.1 项目公司简介... 7

1.2公司发展目标... 8

1.2.1 公司市场发展前景... 8

1.2.2 公司经营状况及市场发展目标... 8

1.2.3 公司发展规划... 9

1.3公司目前股权结构... 10

1.4已投入的资金及用途... 10

1.5公司目前主要产品或服务介绍... 10

1.6 市场概况和营销策略... 10

1.7主要业务部门及业绩简介... 12

1.7.1 公司机构... 12

1.7.2业绩简介... 12

1.8 核心经营团队... 12

1.9公司优势... 13

1.9.1公司产品销售状况良好，市场发展前景一片大好... 13

1.9.2公司生产经营状况良好，年收入逐年上升... 13

1.9.3公司实力雄厚，财务偿债能力、盈利能力、营运能力强大13

1.9.3 其他实力... 14

1.10项目融资需求及合作方式... 14

1.11财务分析... 15

第2章 技术与产品.... 17

2.1技术描述及技术持有... 17

2.2产品状况... 18

2.2.1 产品简介... 18

2.2.2 彩涂钢板产品特点... 18

2.2.3 主要产品... 20

2.2.4知识产权策略... 20

2.3产品生产... 21

2.3.1资源及原材料供应... 21

2.3.2现有生产条件和生产能力... 21

2.3.3扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力... 22

2.3.4产品标准、质检和生产成本控制... 23

2.3.5包装与储运... 23

第3 章 市场分析.... 25

3.1 市场规模、市场结构分析... 25

3.1.1国内钢材市场总体消费分析... 25

3.1.2涂镀钢板市场应用分析... 27

3.1.3涂镀钢板市场现状分析... 29

3.1.4涂镀钢板市场需求分析... 32

3.2目标市场的设定... 32

3.3目前公司产品市场分析... 33

3.4市场趋势预测... 34

3.5市场发展机遇... 34

第4章 项目可行性分析.... 37

4.1P（政策）分析：... 37

4.2E（经济）分析：... 37

4. 3S（社会）分析：... 38

4..4T（技术）分析：... 38

第5 章  竞争分析.... 40

5.1上游供应商讨价还价能力... 40

5.2行业现有企业间的竞争... 41

5.2.1整体竞争分析：中国彩涂板市场竞争将日趋“白热化”41

5.2.2主要竞争对手分析... 41

5.3下游用户讨价还价能力... 43

5.4新进入者的威胁... 44

5.5替代品的威胁... 45

5.6项目SWOT分析... 45

第6章 市场营销.... 46

6.1销售策略的制定... 46

6.1.1项目的目标市场... 46

6.1.2营销策略.... 46

6.1.3服务策略... 46

6.1.4公关策略... 47

6.1.5品牌策略... 47

6.1.6差异化策略... 48

6.2主要业务关系状况（上下游供应情况）... 48

6.3 企业以往销售资料情况... 49

6.4产品价格方案... 49

6.4.1定价依据和价格结构... 49

6.4.2影响价格变化的因素和对策... 49

6.5市场开发规划及销售目标... 50

6.5.1 市场发展战略规划... 50

6.5.2 市场发展具体目标... 51

6.6市场及客户群发展计划... 52

6.7人力资源发展计划... 53

6.8公司品牌打造计划... 53

第7章 融资方案计划.... 55

7.1 资金需求及用途... 56

7.2投资形式... 56

7.3股权结构... 57

7.4回报/偿还计划... 57

7.5资本原负债结构说明... 57

7.5.1 预付债款... 58

7.5.3负债类... 58

7.6投资抵押与投资担保能力... 59

第8章 投资报酬与退出.... 61

8.1投资进入... 61

8.2投资者退出... 61

8.2.1上市的方式... 61

8.2.2转售及并购措施... 62

8.2.3回购及财务安排... 62

8. 3投资者监管机制... 63

第9章 风险分析.... 64

9.1风险程度分析... 64

9.1.1市场风险程度分析... 64

9.1.2技术风险程度分析... 64

9.1.3主要原料投入的风险程度分析... 64

9.1.4工程方面的风险分析... 65

9.1.5投资方面的风险分析... 65

9.1.6融资方面的风险分析... 65

9.2防范和降低风险对策... 65

第10章 财务分析.... 67

10.1财务分析说明... 67

10.2财务数据预测... 67

10.3财务指标分析... 75

10.4清偿能力的指标... 76

10.4.1企业财务状况整体评价... 76

10.4.2偿债能力分析... 76

10.4.3盈利能力分析... 77

10.4.4营运能力分析... 77

10.4.3发展能力分析... 77