项目概述
本项目是拥有30年行业积淀的XX头部园林绿化企业XX市四季青园林花卉有限公司，依托全国25000亩自有苗圃基地与一级施工资质，为政府公建、头部地产客户提供从规划设计、工程施工到苗木供应、后期养护的全链条园林绿化一体化服务，计划通过Pre-IPO融资补充业务与基地扩张资金，冲刺2017年A股上市的头部园林企业成长项目。
市场分析
2010年后我国园林绿化行业进入政策红利驱动的快速增长期，根据当时住建部与行业研报数据，2014年全国园林绿化市场规模已突破1600亿元，且保持年均15%以上的增速增长。推动行业增长的核心动力来自四个方面：其一，政策端明确将生态文明建设写入党章，建设“美丽中国”成为国家战略，园林绿化作为生态建设核心载体获得各级政府持续投入；其二，我国城镇化率已突破53%，处于城镇化快速推进的中期阶段，每年新XX镇人口超千万，同时空气污染、热岛效应、水污染等“城市病”日益突出，对城市园林绿化建设的需求持续攀升；其三，居民环保意识与对居住环境品质要求不断提升，无论是市政建设还是商品住宅开发，园林绿化都成为核心考核指标；其四，PPP模式在市政基建领域推广，有效化解地方政府园林绿化项目的融资约束，为行业头部企业带来大量订单机会。
本项目的核心目标客户分为两类，一类是全国性头部房地产开发企业，一类是各地市政公建项目业主单位，其中针对头部地产的长期战略合作订单为公司提供了稳定的现金流，市政项目则助力公司提升品牌影响力与规模增长。
产品/服务介绍
XX市四季青园林花卉有限公司成立于1986年，是国内最早从事园林绿化业务的企业之一，拥有国家建设部颁发的城市园林绿化一级资质、风景园林设计乙级资质，位列全国园林企业50强、东部省园林企业20强。公司构建了覆盖全产业链的四大核心业务板块：一是园林景观规划设计服务，可为市政公园、地产社区、商业综合体、文旅项目提供全流程设计服务，同时与近10家国际顶级设计机构建立长期合作，可承接国际水准的设计深化落地服务；二是园林绿化工程施工，具备大型复杂项目、紧急项目的施工能力，累计完成各类项目超600个，项目覆盖全国20多个省市；三是苗木生产与供应，在东部、中部多省份建成12个大型苗木花卉基地，总占地面积达25000多亩，可实现核心苗木自给自足，保障工程质量与成本控制；四是园林养护服务，为已交付项目提供长期专业化养护，延长园林景观生命周期，带来稳定持续性收入。
截至融资时点，公司已打造了多个行业标杆项目，包括XX万达海棠湾酒店景观、XXXX万达广场园林景观、长XX国际旅游度假区景观等，多个项目被万科集团列为园林绿化标杆工程在内部推广，还曾完成XX大运会、香港回归等重大活动的园林绿化任务，为XX获评“国际园林式、花园式城市”做出突出贡献。
商业模式
公司采用“全产业链一体化+长期客户绑定”的轻资产与重资产结合的商业模式：一方面，以设计为获客入口，依托自有苗圃基地保障苗木供应，发挥一体化施工服务能力，为客户提供从设计到养护的一站式服务，既通过自有苗木降低了工程成本、把控了交付质量，又能通过全链条服务获取更高的毛利率，同时满足客户对一体化交付的需求；另一方面，通过与头部地产客户签订长期战略合作协议，持续获得稳定批量订单，依托品牌优势获取市政项目，形成“地产+市政”双轮驱动的业务结构，降低单一业务的周期波动风险。盈利来源主要为园林工程施工利润、设计服务收入利润、苗木对外销售利润、养护服务持续收入四大类，其中工程施工占比约70%，是核心利润来源，苗木供应除满足自身工程需求外，还对外销售并输出技术，曾以300万元价格向上市企业输出核心斜坡绿化技术。
融资计划
本次融资为Pre-IPO轮融资，公司已完成IPO辅导备案，组建了由券商、会计师事务所、律师事务所构成的专业IPO服务团队，计划引入战略融资金额用于两个方向：60%资金用于补充园林工程业务的流动资金，满足公司全国扩张过程中大额项目的垫资需求；40%资金用于扩大现有苗木基地的规模，优化苗木品类结构，提升自有苗木供应能力，支撑业务规模增长。融资完成后，战略投资者可获得对应比例股权，随着公司2017年IPO上市实现资本退出。
团队介绍
公司核心管理团队深耕园林绿化行业平均超过20年，核心创始人从公司成立初期就进入行业，积累了丰富的设计、施工、资源整合经验，股权结构清晰，核心管理团队合计持股超过34%，绑定了核心利益，公司股权结构为：XX市君明益绿色产业投资有限公司持股52.78%，周重、熊燕等41名自然人股东合计持股34.90%，XX市深港花卉发展有限公司持股12.32%，治理结构符合上市规范要求。
预期收益
本轮融资完成后，公司可快速实现全国业务布局扩张，预计融资后三年内年复合增长率可达到20%以上，毛利率稳定维持在25%-30%区间，达到上市业绩要求后成功登陆A股，战略投资者可获得不低于3倍的投资回报；同时，随着行业规模持续增长，公司市场份额逐步提升，成为国内一流园林综合服务商后，年利润可突破2亿元，具备持续的成长空间。
特色亮点
本项目的核心竞争力体现在四个方面：一是资质与品牌优势，作为拥有近30年历史的行业老字号企业，拥有园林绿化最高等级一级资质，获得全国50强园林企业等多项荣誉，品牌认可度高，在承接大型项目上具备天然优势；二是全产业链一体化优势，覆盖设计、施工、苗木、养护全环节，相比于单一业务企业，成本管控能力更强，交付质量更有保障，抗风险能力更强；三是优质客户资源优势，已经与万科、万达、保利、华侨城、恒大等全国TOP级地产企业建立长期战略合作，多个项目被客户列为标杆工程，稳定的客户资源保障了业务持续增长，也降低了财务风险；四是技术与设计优势，和国际顶级设计机构保持长期合作，设计理念保持国内领先，核心技术获得行业认可，多项技术被上市企业采购应用，具备持续的技术升级能力。