项目名称：水产有限公司项目可行性研究报告

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项目概况：

1项目概况

珠海市独具区位优势，频临港、澳，地处珠三角经济核心带。珠海市渔业产值占农业的58.9% ，产量26.17万吨，其中：斗门区水产品产量20.34万吨，占77%；水产养殖面积44.68万亩，其中：斗门区养殖面积19.96万亩，占45%，是珠海市水产养殖的核心区域。

珠海市斗门区独具河口资源，最适宜水产养殖产业的发展，目前，斗门区是我国最为重要的河口渔业基地，全区八大渔业基地共6万亩获得国家无公害生产基地认证，拥有“白蕉海鲈”、“雷蛛青蟹”等一批知名水产品品牌。斗门区已经成为国内最主要的海鲈产区，产量超过全国总产的30%。但正是由于海鲈鱼的单一品种已占斗门区养殖总产量的近50%，与之配套的深加工、流通贸易等环节相对的滞后，近几年全国海水鱼类整体呈“产能增、成本升、销售难、价格降”总体形势下，斗门海鲈产业快速发展过程中积累的一系列问题集中爆发，海鲈丰产，上市集中，价格暴跌的困局十分明显。

另一方面，国资企业虽早在90年代初已推出退出或基本退出了水产业，释放的市场空间、活力及效力，极大的丰富了居民对水产品的需求，但随之而来的市场无序竞争、产业重复投资等问题日渐突出，其后果就是以次充好、以假冒真，涉及国计民生的食品安全事故频发，

在此背景下，水产行业已到整合、重组的时机，农控集团作为珠海市唯一的国企，下辖市场集团、食出集团及粮食集团，有渠道也有能力承担起整合本地产业的责任，发挥出珠海的特有优势，带领农民致富。为此，珠海市农业投资控股集团有限公司提出整合珠海市水产资源建立水产产业联盟的发展战略，以此来破解珠海市水产产业发展的困境，而珠海北极品水产有限公司作为水产加工企业，经过十几年的努力和积累，珠海北极品水产有限公司公司业已成为珠海最大的水产品加工出口企业，产业上下游渠道资源丰富，但是当前面临长期资金缺乏、产能不足、无自身原料鱼养殖基地等问题，制约了企业的长期发展，为此，经过农控集团和北极品公司友好协商，农控集团拟以现金形式注资，北极品出让股权的形式，双方进行资源整合，借助相互的优势，为农控集团搭建珠海市水产产业联盟做出努力，同时也解决北极品当前的发展瓶颈，促进企业健康发展，实现双方共赢的局面。

在市委、市政府的领导和市国资委的指导下，珠海农控集团将肩负国有企业的发展使命，积极搭建以珠海市农业国企为主导的珠海市水产产业联盟，积极参与“两园一区”（台湾农民创业园、斗门北部生态农业园和万山海洋开发试验区）和“三基地”（“菜篮子”基地、冷链物流基地与农科休闲基地）建设，努力成为珠海市特色海洋经济和生态农业领域的综合性龙头企业，引领珠海市农业社会化服务体系建设的标志性国有企业，最终努力打造成为“珠海特色、享誉全国”的国家级综合性农业龙头企业，发展海洋特色农业、打造珠海的“蓝色经济带”，为珠海市“三高一特”（高端制造业、高新技术产业、高端服务业、特色海洋经济和生态农业）产业发展、建设生态文明新特区做出贡献。

1、产业联盟的定义：

1）以市、区政府牵头的相关的部门为主导，农控集团负责具体实施、运营及管理。农控集团以非赢利为目的，以公平、公正、公开的形式，集珠海市水产科研、水产加工、流通贸易、养殖、种苗饲料、物品及养殖机械的供给，覆盖全产业，联盟其他成员亦应以维护农民利益为导向，通过产品质量、品牌及扩大的规模来求得自身的发展。

2）联盟以搭建金融、销售、信息等平台，尤其是销售的电商（B2B）平台为第一优先，逐步统筹产品销售，统筹产品供应，不排斥联盟成员自身的发展，并兼顾与联盟成员共同发展；联盟的信息平台，提供市场需求预测、自放苗至产出的信息提供，增加产出的效益；金融平台，提供按计划生产的资金需求，为确实解决农户的资金需求，平台划分养殖资金需求由合作联社统筹，其他产业资金需求由联盟统筹。

3）合作联社或合作社以农村金融资金为纽带，发挥合作社作为盈亏调剂蓄水池的作用，让农民不亏本，以安全、健康的产品为基础，构筑联盟的品牌。

4）联盟注册统一的品牌，成员需要签订的价格策略，设定最低保护价，避免同业恶性竞争，发挥合作社的蓄水池作用，保护成员特别是养殖农户成员的利益。

5）利用联盟整体的力量，对接大的电商（如：阿里、顺风等），及主销地，甚至再成立新的联盟（广东或中国水产联盟），不断发展壮大。

6）联盟成员不收取会员费用，但为了维持联盟的发展，通过联盟统销、统购的产品需要按交易金额收取费用，但联盟必须做到帐务公开、透明，接受成员的监督，联盟不以盈利为目的，年终扣住必要的资金成本、运营成本及预留的发展、风险基金后，按成员通过联盟统一交易的金额返还给成员，促进成员能够利用联盟的平台发展壮大。

2、产业联盟名称、范围及规模：

1）名称：珠海市水产产业联盟，为日后发展或扩大到：广东水产产业联盟获中国河口水产产业联盟预留空间。

2）范围：

A水产产业的技术支撑：中山大学、斗门河口渔业研究所等。

B水产品流通：之山水产、华陆贸易、海源水产等农业龙头企业及其它个体流通户等。

C水产品深加工：北极品、广达水产等水产加工企业。

D水产品养殖：以水产合作联社、水产合作涉及具有规模水产养殖基地。

E水产品种苗、饲料、药品及机械：完成A、B、C及D后再纳入联盟。

3）规模及规划（3-5年）：

A覆盖水产养殖面积20-25万亩，水产养殖产量10-13万吨，占养殖40-50%，主区域斗门区、金湾区及高栏港区，以咸淡水域养殖的海鲈为主。

B养殖产品10-13万吨，用于深加工比例占30%左右，即3-4万吨；条冻及粗加工占10-15%，即1-1.5万吨；活鱼销售30%左右，即3-4万吨；其余为冰鲜25-30%，彻底改变目前以冰鲜为主的市场格局，如有能力，可进一步加大深加工及活鱼运输的比例，减少冰鲜鱼的比例。

C项目涉及的产值达20亿，项目所需要的资金5亿左右，所惠及的农户1.5万余户。

坚持从实际出发，分步骤、分阶段、分主次展开品牌推广工作，逐步把北极品公司打造成为一个真正专业高端的以“白蕉鲈鱼”等系列水产品为核心的品牌运营管理企业。

项目的首要任务是以区域市场为重点，前期着重发展广东以及周边省市的市场开发，以点带面，逐步向全国各省份主要城市发展；主要发展以广州为中心的珠三角区域市场；以上海为中心的长三角区域市场；以北京为中心的环渤海区域市场；以哈尔滨为中心的东北区域市场；以成都为中心的中西部区域市场；以乌鲁木齐为中心的西北区域市场。

以开展品牌直营为首要任务，建立广泛的品牌战略合作伙伴关系，在品牌植入的同时，为合作伙伴提供发展助力，使公司品牌在短期内迅速打开知名度和影响力，以实现良好的经济回报。

           《水产有限公司项目可行性研究报告目录》

目录

1项目概述7

1.1项目概况7

1.2参股北极品的契机8

1.3发展目标愿景9

1.4建立以珠海市农业国企为主导的产业联盟之设想9

1.5发展策略11

1.5.1总体发展策略11

1.5.2具体发展规划12

1.5.3知识产权策略14

1.5.4落地执行计划14

1.6项目投资公司介绍16

1.7项目参股合作方式17

1.7.1资金需求17

1.7.2出资及合作形式18

1.8财务预测18

2项目建设背景及必要性19

2.1项目建设背景19

2.1.1政府的重视和社会力量的支持使海鲈的市场前景被看好19

2.1.2行业背景——渔业市场机制不健全，无法保障农民收入19

2.1.3政策背景——国家以及地方产业政策鼓励本项目发展20

2.2参股北极品的必要性21

3市场分析23

3.1海鲈的现实市场23

3.2市场的内外部环境分析24

3.3珠海斗门海鲈养殖产业发展24

3.4珠海市水产产业现状，及面临的问题26

3.4.1珠海市独具区位优势，频临港、澳，地处珠三角经济核心带。26

3.4.2珠海市渔业产值占农业的58.9% ，产量26.17万吨。26

3.4.3珠海市斗门区独具河口资源，最适宜水产养殖产业的发展。27

3.4.4珠海市水产产业面临的问题。27

3.5造成珠海市水产产业困局的分析28

3.6破解珠海水产产业困境的思考29

4项目区域运作优势31

4.1珠海本地水产原料资源优势31

4.2珠海独特的地理位置31

4.3得天独厚的养殖环境31

4.4品类繁多的原料资源32

5项目可行性分析34

5.1市场宏观环境分析（PEST分析）34

5.1.1 P（政策）分析：34

5.1.2 E（经济）分析：34

5.1.3 S（社会）分析：35

5.1.4 T（技术）分析：35

5.2微观市场环境可行性分析（波特五力分析）35

1．供应商的讨价还价能力（suppliers bargaining power）36

2．购买者的讨价还价能力(buyer bargaining power)36

3．新进入者的威胁(potential new entrants)37

4．替代品的威胁( Threat of substitute product)37

5．行业内现有竞争者的竞争(The rivalry among competing sellers)37

5.3企业内部环境可行性分析（SWOT分析）38

5.3.1优势（S）38

5.3.2劣势（W）39

5.3.3机会（O）39

5.3.4威胁（T）40

6项目标的公司41

6.1项目公司介绍41

6.2公司基本情况41

（一）公司概况41

（二）公司股权结构42

（三）历史沿革42

（四）关联企业基本情况48

（五）公司资产情况51

（六）公司经营资质53

（七）诉讼、仲裁或行政处罚54

6.3公司财务状况54

6.4公司存在的问题及解决建议57

（一）同业竞争问题57

（二）关联交易问题57

（三）北极品为海源水产提供关联担保的问题57

（四）公司名下房地产抵押、账户质押问题58

（五）生产厂房使用权问题58

（六）商标问题58

（七）员工社保公积金问题58

（八）公司规范治理问题59

（九）出纳人员有时兼记账59

（十）个人账户代收款问题59

（十一）应收账款余额较大59

（十二）存货在资产总额中占的比重较大60

（十三）其他应收款中存在大额股东往来款60

6.4珠海北极品水产有限公司长期致力于以下项目：60

6.5北极品愿景60

6.6珠海北极品水产有限公司历年来获得资质61

6.7公司目前所从事的水产品加工品种及市场占有概况:63

6.8公司主要设备及设施概况66

6.9近三年产品销售概况67

6.10公司组织架构及管理团队67

6.10.1公司组织结构67

6.10.2管理团队68

6.10.3管理模式69

6.10.4管理能力69

6.10.5团队建设70

6.11公司管理体制71

6.11.1管理制度71

6.11.2生产管理72

6.11.3组织管理战略72

7发展规划74

7.1总体发展策略74

7.5.1总体发展策略74

7.5.2具体发展规划75

7.2北极品销售、产品市场三年规划77

7.2.1销售产品构成77

7.2.2市场发展规划77

7.3战略实施要点78

7.4项目运营期发展模式79

7.4.1运营期发展策略79

7.4.2运营期营销策略80

7.4.3产品策略82

7.4.4市场及客户群发展83

7.4.5市场竞争策略84

7.4.7危机公关策略86

8参股方案87

8.1 项目参股合作方式87

8.1.1资金需求87

8.1.2出资及合作形式87

8.1.3公司对于投资方的责任以及义务88

8.2组织架构88

8.3投资进入、退出89

8.3.1 投资进入89

8.3.2投资者退出89

8.3.3投资者监管机制92

9未来项目预期目标及投资回报93

9.1 评价说明93

9.1.1评价范围93

9.1.2评价方法93

9.2 财务效益与费用估算93

9.2.1营业收入计算94

9.2.2总成本费用95

9.2.3效益分析96

9.2.4现金流量分析96

9.2.5投资者报酬97

9.3财务综合评价97

9.3.1主要财务经济指标97

9.3.2收入及净利润预估98

10投资分析及投资建议99

10.1投资风险分析99

10.2其他风险分析99

10.2.1管理风险及防范措施99

10.2.2财务风险及防范措施100

10.2.3信用风险及防范措施101

10.3投资方式建议101

10.4投资安全性建议102

10.5投资报告说明103