项目名称：家用电器注塑零部件生产项目可行性研究报告

客户名称：青岛某科技有限公司

项目概况：

近年来，受互联网销售的营销模式的改变，家电行业发展迅速。2009 到2012 年，空调CR3 从61.1%提升至65.8%，2013 年前1-10 月略下降至65.6%。冰箱市占率较为稳定， CR3 均在44%左右。洗衣机和冰箱类似，除2012 年较低外，2010、2011 和2013 年CR3 均在48%左右。

研究部统计汇总预计2013年家电市场整体规模将达到1.2万亿元，其中家电电商市场规模发展迅速，达到700亿元，大家电、厨电、生活电器的占比分别为45.7%、33.6%和20.7%。 今年的家电市场呈现出三大特点，一是整体规模增长平稳，二是线上市场增长明显，三是大家电产品在线上的发力，完善了产业布局，“互联网为产业格局带来的冲击及其明显”。 2013年家电市场整体增速保持平稳，线下市场的家电销售规模由前一年的10610亿元增长到今年的11292亿元，增长了682亿元。但是家电线上市场提升明显，由2012年399亿元增长到今年的716亿元，家电线上市场在整体的比例也由去年的3.6%提升到6.0%。 其中，八大品类（彩电、空冰洗、烟灶热及净水器）市场规模约为5700亿元。其中，彩电、空调仍然是市场规模最大的细分品类，彩电市场规模达到4672万台，销售额达1711亿元；空调则有4356万台的销售规模，销售额达到1512亿元；冰箱则为3714万台，销售额944亿元，洗衣机3280万台，销售额574万台。

预计随着城乡一体化、互联网化的发展，以及环境变化，厨房电器、净水器、空气净化器等品类将成为市场新的增长点。受互联网影响，整个家电市场的线上销售比例都开始呈现明显增长态势，厨电产品表现更为明显，预计到油烟机、燃气灶、热水器在线上的销售占比应由2012年的3.0%、4.9%、7.5%别增长到2015年的15.3%、18.2%和22.6%，增速非常明显。

海信科龙市场份额近年来有所提升，部分原因是受益于美的份额的收缩。 从月度数据看，海信内销市占率自2010 年起，整体趋势向上，且月度波动收窄，表明海信的内销市占率随着时间推移稳步向上，美的则呈现相反的趋势。近年来的份额波动也是源于内部战略转型的结果。2013年10月25日海信电器近日发布前三季度的业绩报告显示，其营业收入为207亿元，同比增长24%；净利润11.3亿元，同比增长24%。报告显示，海信电器净利增长的原因是营业收入增加，理财收益增加，政府补助增加以及财务费用减少。内销是海信电器主要利润来源，占比超过70%。但国内一级市场在下半年将面临诸多变局，首先，由于上半年电视机销售受国家节能补贴政策的影响，已在6月1日政策退出前提前释放，不利于下半年销售。海信电器仍然看好国内彩电市场今年整体增长，在上半年的业绩报告中，海信称，目前国内平板电视保有量明显低于日美国家，且农村CRT电视替换空间巨大，液晶电视内销或将逐步恢复增长态势；此外，在大尺寸占比提升推动下的产品结构升级也有望进一步拉动行业收入规模增长。VIDDA界面电视是目前海信电器重点打造的互联网电视产品，自4月份上市以来，销售规模已达到公司总产品8%，销售额占到10%。财报显示，经营活动产生的现金流达11亿，同比去年下降34%。销售和管理费用同比有所增加，分别为14.8亿元、4.6亿元。今年海信开始加大对电商的投入，与京东商城、天猫商城、易迅网、苏宁易购、国美在线、亚马逊等主流电商平台开展战略合作，并在持续加大对海信自有网上商城的推广力度。数据显示，1-8月份海信电视线下渠道的电视零售量占有率为15.41%，线上电商渠道为17.77%。

由以上数据可见，家电行业发展迅速，必将带动家电相关的零部件行业的发展，因此，家电注塑配套产品也将迎来新的发展机遇和良好的市场需求期。本项目的建设将主要支持海信家电产品的配套，海信家电近年来市场份额逐年增加，为本项目的发展带来良好的市场条件和发展机会，本项目生产的产品销售状况将十分看好，直接供给海信工业园，因此项目的市场前景十分乐观。本公司为满足市场需求、抓住市场发展的机遇，购置精密生产设备，以扩大产能，适应市场发展，抢占市场份额。

现代注塑生产行业术语劳动密集型与技术密集型的结合，半手工、半自动化生产模式。注塑加工企业的管理涉及面广，流程繁杂，函盖了塑胶原料性能、产品结构、模具结构、注塑机性能、注塑工艺调校、塑胶助剂(配色)、塑胶制品性能的测试、注塑件品质管制、注塑工程管理、现场车间管理及安全生产等多方面。

由于国情的特殊性，我国逐渐转变成世界少有的产品加工大国，世界工厂的概念愈加显著，注塑业已进入了一个完全微利时代。降低成本、保证品质、开发新品是微利时代赢得市场的唯一出路，也是企业从市场降价风暴中脱颖而出的最佳时机。 近年来由于塑胶原料大幅涨价，人工成本逐年上涨，行业的竞争日益加剧，以往那种“只要开机就赚钱”的时代一去不复返了，如果再加上管理不善，很容易导致生产效率低下，良率失控、原材料损耗巨大、经常性的批次报废或客户退货、模具问题影响正常生产、不能按期交货及安全生产事故等等一系列问题，从而经营无利润可言。注塑生产是一个系统工程，由于行业的特殊性，注塑企业在管理中相对繁杂，精细管理、控制成本才是企业唯一的出路，“精”是经营管理的关键环节，“细”是关键环节的主要控制点，精细化管理就是系统解决经营管理过程中的各关键环节及其主要控制点的匹配性，树立企业核心竞争力、实现长期经营目标是注塑行业发展的重要思路。

目前我国对注塑相关配套产品的要求更加严格，对产品材料的环保性、稳定性、精密性、耐火性等方面的要求更加全面。我国注塑相关配套产品行业还存着着：物料及仓库管理混乱；生产程序控制复杂，缺料，补料频繁 ；设备与备件管理意识缺乏；废料处理不明确；可回收包装物成本较高，但很难管理等问题。

综上所述，我国注塑相关配套产品市场目前供不应求，增长潜力巨大，作为平度市一家专业生产家电注塑零部件的公司，青岛斗源科技有限公司依托自身设备、工艺进行新型耐高温、耐高压、耐腐蚀家电注塑零部件的生产，具有良好的市场前景。

           《家用电器注塑零部件生产项目可行性研究报告大纲》

1总论... 9

1.1项目建设单位概况... 9

1.2项目概述... 10

1.2.1项目基本情况... 10

1.2.2主要建设内容... 11

1.2.3 项目建设规模... 12

1.2.3项目总投资及资金筹措... 14

1.2.4财务评价... 14

1.2.5社会影响预估... 15

1.2.6主要技术经济指标... 15

1.3项目编制依据及方法... 16

1.3.1项目编制依据... 16

1.3.2项目编制方法... 17

1.4项目初步研究结论及建议... 18

2项目建设背景及必要性... 20

2.1项目背景... 20

2.1.1市场背景--家电行业发展迅速，带动相关配件行业的发展... 20

2.1.2行业背景—精密环保注塑配套产品行业市场潜力巨大... 21

2.1.3政策背景--我国和区域政策大力支持精密环保注塑产品的生产... 22

2.1.4产业背景--顺应制造业 “大而强”的发展趋势... 28

2.1.5时代背景--顺应“低碳经济”及“两型” 社会发展需要... 29

2.2项目建设必要性... 30

2.2.1满足企业自身发展的要求... 30

2.2.2增加平度市税收收入，带动区域经济增长... 30

2.2.3利于促进平度市经济发展结构升级... 31

2.2.4提供更多就业岗位，缓解平度市就业压力，有利于实现社会安定... 31

3行业发展及市场分析... 33

3.1 家电行业分析... 33

3.1.1 家电行业整体发展状况... 33

3.1.2 家电行业在产业链上的上下游竞争力分析... 35

3.1.3 家电行业市场前景分析预测... 36

3.2 主要供货商市场分析... 36

3.2.1海信企业简介... 37

3.2.2经营状况分析... 37

3.2.3市场潜力预测... 39

4项目区位条件及建设条件分析... 40

4.1项目区位概况... 40

4.1.1 区位简介——平度市简介... 40

4.1.2 项目区位自然条件... 41

4.1.3 经济发展状况... 42

4.2选址地建设条件... 43

4.2.1选址地概况... 43

4.2.2项目选址要求... 44

4.2.2项目建设地区位优势... 44

4.2.2经济发展... 45

4.2.3海信工业园发展... 45

4.2.4配套优势... 46

4.3 小结... 46

5项目建设方案... 48

5.1项目建设规模与产品方案... 48

5.1.1项目建设规模... 48

5.1.2项目产品方案... 48

5.2工艺技术方案... 51

5.2.1生产流程... 51

5.2.2生产工艺介绍... 51

5.3设备采购方案... 52

5.3.1设备选型原则... 52

5.3.2主要购置设备... 52

5.4总图规划与建筑方案... 53

5.4.1总图方案... 53

5.4.2工程建设方案... 55

5.5公用辅助工程方案... 58

5.5.1建筑做法... 58

5.5.2基础技术参数... 59

5.5.3地基基础方案... 59

5.5.4抗震设计方案... 59

5.5.5给排水... 60

5.5.6电力及通讯... 62

5.5.7防雷接地系统... 63

5.5.8暖通、空调... 64

5.5.9厂内管网铺设... 64

5.5.10通信... 64

6  企业组织及劳动定员... 67

6.1企业组织机构... 67

6.1.1设置原则... 67

6.1.2组织机构... 67

6.2劳动定员... 68

6.3人员来源... 69

7 环境保护... 71

7.1环保要求... 71

7.1.1编制依据... 71

7.1.2评价目的... 71

7.1.3评价工作原则... 72

7.1.4环境保护执行标准... 72

7.2污染源与污染物... 72

7.3环境综合治理方案... 72

7.4 清洁生产... 73

7.5 环境影响评价结论... 74

8 节能分析... 75

8.1用能标准及节能规范... 75

8.1.1相关法律法规和规划... 75

8.1.2产业政策和准入条件等... 75

8.1.4项目相关的节能标准和规范... 75

8.2节能原则... 76

8.3能耗状况和能耗指标分析... 77

8.3.1本项目的能源消耗种类和数量... 77

8.3.2能源指标及分析... 77

8.4节能措施... 78

8.4.1主要障碍分析... 78

8.4.2节能措施... 78

8.4.3能源管理... 81

8.5 节能总结... 83

9  安全生产及消防... 84

9.1 安全生产... 84

9.1.1设计依据... 84

9.1.2劳动保护和安全生产措施... 85

9.1.3 生产条件结论... 86

9.2消防... 86

9.2.1主要依据及有关标准... 86

9.2.2 消防措施... 86

9.2.3消防管理制度... 87

10 项目建设进度规划... 88

11 投资估算与资金筹措... 89

11.1总投资估算及资金使用计划... 89

11.1.1估算依据... 89

11.1.2总投资估算... 89

11.1.3资金使用计划... 93

11.2资金来源... 93

12 经济效益分析... 94

12.1基础数据... 94

12.2 销售收入和销售税金及附加... 94

12.3 项目费用估算... 94

12.4原材料、燃料动力成本估算表... 95

12.5 项目年效益预测... 95

12.6项目投资盈利能力... 95

12.7经济效益综合评价... 95

13 项目综合结论及建议... 96

13.1项目研究结论... 96

13.2项目建议... 97

14.财务附表... 98