光电网络项目建设项目商业计划书
第一章 项目概要
一、 项目简介
二、 项目投资发展计划
三、 对公司的未来发展预测
第二章 项目背景
一、项目定位
二、项目发展运营分析
三、项目市场容量分析及预测
四、项目可行性分析
第三章 项目产品及方案详述
一、项目产品内容
二、项目技术原理及方案
三、项目经济效益
第四章 市场发展趋势分析
一、国际市场发展概况
二、国内市场发展状况
三、项目市场前景
第五章 政策环境及政策支持
一、政策环境
二、国家政策支持
三、当地政策支持
第六章 项目运作
一、市场分析
二、市场开发
三、战略规划
第七章 风险分析
一、技术风险
二、市场风险
三、管理风险
四、财务风险
第八章 融资计划和效益分析
一、营业收入预测
二、投资开销与用途
三、总投资规模
四、人力资源投资
五、固定资产投资
六、流动资金投资
七、实验材料明细
八、营销费用明细
九、退出机制
第九章 财务计划与分析
一、销售收入估算
二、销售成本估算
三、运营费用估算
四、项目收益估算
五、利润指标
第十章 风险因素
一、技术风险
二、市场风险
三、管理风险
四、财务风险
五、其他不可预见风险
六、风险控制和防范
第一章 项目概要
一、 项目简介
国内的广电运营商拥有最有发展前景的两大发展方向：数字电视产业和宽带数据产业。这两大产业方向将使广电市场容量有可能超过电信市场容量，使广电运营商成为综合网络服务的最大运营商。这是因为广电运营商在两大产业上拥有别人所没有的先天优势很难超越：在数字电视产业上，广电拥有丰富的和垄断的节目源；在宽带数据产业上，广电拥有最广泛接近用户家庭的潜在宽带网络。随着技术的进步和产品成本的降低，在广电的网络上实现宽带话音/视像/数据的完美结合，拓展灵活的业务应用将成为现实。广电市场是最令人激动的新兴市场。
数字电视在全球、在中国都处于起步阶段，数字电视即将创造巨大的市场空间和机会。国内的数字电视在今年开始有了实质性的启动，将给设备制造和业务提供行业带来巨大的商机。数字电视的建设包括采录编存储设备、播控设备、数字传输网络、接收管理系统、用户终端设备等。我们主攻方向是数字传输网络设备和管理系统、用户终端系统。广电总局的规划是：到2005年，发展3000万有线数字电视的用户。这对于网络运营商、节目提供商、内容服务商、技术设备商无疑商机巨大。数字电视运营系统是*的主攻方向。
无线局域网（WLAN）是处于起步阶段的技术，发展势头相当强劲，有可能抛下第三代移动通信技术成为宽带无线接入的主流技术；Cable Modem目前在国外已成为有线宽带接入的主流技术之一，在国内部分地区已有良好的应用，*相当看好CM在国内的发展前景。CM具有巨大的市场潜力，目前国内厂商在此方面的技术尚未取得实质性突破，机会巨大。无线局域网和CM相结合，可能使广电成为宽带接入方面的最强者。*看好此方面的发展，准备以先集成后自主开发的方式推动此方面的发展。
面向电视、电话、数据三网合一中的新接入设备需求和新业务需求提供系统设备和业务解决方案，力争使公司成为新网络架构的主要方案和设备提供商。目标市场首先面对国内蓬勃发展的广电运营商及其它数据网络运营商和虚拟运营商，然后向国外发展。
二、 项目投资发展计划
计划融资2300万人民币作为项目启动资金。包括：产品研发完善资金、市场推广资金。
首先专注于广电市场，走市场驱动型道路，致力于数字电视系统解决方案、宽带接入解决方案、新业务解决方案；在有一定技术积累后转向产品技术和市场共同驱动型道路，市场范围可扩大到其他市场领域，比如电信/政府/专网等。
战略目标：在三年内达到国内广电新网络市场前三名；在五年内成为新网络解决方案的市场领导者，成为该行业国内龙头企业，国内市场占有率20%。
三、 对公司的未来发展预测
在*年内，我们提供的数字电视产品项目（运营支撑系统、接收管理系统、独立加扰器、机顶盒、用户接收卡）在中国大陆的总市场容量：338.45亿元人民币。平均每年产生的市场容量为56.4亿元人民币。
数字电视方面，我们计划在3年内达到10%的市场占有率，5年内达到20%。
在我们目前已开发完成的接收管理系统、独立加扰器、用户接收卡三个产品方面，我们计划在3年内达到17%的市场占有率，5年内达到40%的市场占有率。
在宽带接入产品方面，预计Cable Modem方式将占有宽带接入20%的市场份额，未来6年总市场容量146亿元，平均每年市场容量为24.4亿元人民币。
宽带接入方面，我们计划在3年内达到5%的市场占有率。5年内达到10%。
第二章 项目背景
一、项目定位
我们的产品将销售给各省广电局、市广电局、县广电局及其相关单位，应用于广电网络的建设。广电网络主要包括两个网络平台，一个是广播业务平台，称为A平台，主要是传播广播电视节目和广播类节目；一个是数据网络平台，称为B平台，这个平台主要传输数据，计算机联网，Internet的传输服务。两个平台的市场对象是一样的。我们以数字电视产品为主攻方向，同时拓展网络产品服务。我们的主要产品不是数字电视机终端，而是前端网络传输和管理系统。我们作为系统方案和设备的提供商，向广电运营商提供设备和技术支持。
二、项目发展运营分析
数字电视系列产品：主要产品有数字电视接收管理系统、DVB独立加扰器、有线电视运营支撑系统、DVB机顶盒、用户接收卡。目前我们的产品：数字电视接收管理系统、DVB独立加扰器、用户接收卡已开发完成。其中DVB独立加扰器是国内第一个同类产品，目前在国内销售的只有国外产品。
宽带接入系列产品：通过自主开发和集成相结合的方式提供Cable Modem（电缆调制解调器）前端系统和终端产品、WLAN（无线局域网）等产品向广电运营商推广全新的宽带接入解决方案。
以上产品与服务的选择是在对目前国内网络市场发展情况深度熟悉的基础上确定的。*将以以上两个产品方向为起点，向纵深发展。两个方向在国内市场都处于市场起步阶段，避免了在市场成熟的市场中和大公司直接竞争。同时每类产品都具有相当大的发展空间，均为可长期持续性发展的产品，在技术和市场方面又互相渗透和支持。
三、项目市场容量分析及预测
我国要在十几年内完成模拟电视向数字电视的过渡，那么，从摄制"发端"到电视机"收端"的全部硬件产销值摊平到全国4亿台电视机(目前3.4亿台)上，并以能够为消费者所接受的每台10000元作价测算。其总值高达4万亿元人民币；而内容服务(包括节目摄制、编播、广告和相关收入等等)通常是硬件发生费用的3倍以上；两者相加约16万亿元人民币。因此，每年将有近万亿元市场规模。国家计委主任、国家数字电视研究开发及产业化领导小组组长曾培炎说，到2008年我国主要城市要普及数字高清晰度电视的商用播出，北京奥运会将实现以数字高清晰度方式向世界转播。
结合广电总局的"十五规划"，到2010年将全面实现广播电视数字化。这意味着，在今后的8年中，中国数字电视产业即将形成一个约8万亿元的巨大市场。
在这8万亿的市场中，我们比较关注的是有线电视的数字化改造所带来的市场空间。根据广播电视总局发布的公开资料，目前全国共有有线电视用户1亿户，在十五规划里提到到2005年有线电视用户将达1.5亿，那么最近几年，每年将增加1000多万用户。
我国数字电视目前的现状是：各省广电局负责在重要城市重点推进，明年将上规模推广。今年（2002）底全国将实现最低10万户有线数字电视用户，力争达到50万户。
有线电视的数字化改造包括前端系统、条件接收管理系统、机顶盒等主要设备和系统。
另据伦敦的市场调研公司：Strategy Analytics公司2002年10月22日发表的报告，数字电视将在中国爆炸式地增长，2002年用户将达到10万户，2003年增长到60万户，到2008年将增长到2670万户。
从该公司的市场预测来看，比广电总局的十五规划保守一些。在十五规划里，到2005年就会达到3000万的数字电视用户。在下文我们采用比较保守的预测来对我们的产品市场进行分析，也就是采用Strategy Analytics公司的市场预测方案。
这家研究公司的报告还预计，中国宽带网业务2002年将增长将近500%，2003年将增长654.7%。到2002年年底，中国家庭的宽带互联网用户将从2001年的50万户增长到290万户。在2003年，中国家庭的宽带网用户将达到840万户。到2008年，中国家庭的宽带网用户将增长4倍，达到3670万户。
宽带接入的方式有中国电信的XDSL、中国广电的Cable Modem、以及谁都可以采用的LAN接入方式、无线局域网接入方式等。
在宽带接入的方式中，Cable Modem是非常有前途的，这从上海有线通的用户发展速度可以看出。目前上海有线通使用Cable Modem进行宽带接入的用户发展速度已经超过上海电信方面使用ADSL进行宽带接入的用户发展速度，用户已经超过4万。
四、项目可行性分析
国外厂商的优势通常是产品先进、产品质量可靠、资金实力雄厚 ，相对而言，国内厂商的产品比较落后，产品质量不太稳定。
同国外厂商竞争主要依靠以下几个办法：由于国内人力成本低，使得产品成本低，价格有明显优势;维护网点多，技术支持力量强，售后服务即时周到;提供中文界面，更符合中国国情；更贴近用户，能更快满足用户对产品的各种个性化的要求；销售网点多，市场公关力度大，销售方式更符合国情、更灵活。
同国内厂商竞争，需要更高的市场策略：首先在主打产品方向上避开国内其他厂商。如：独立加扰器、运营支撑系统在国内基本属于空白，利用技术领先性获得市场空间；在CA系统上需要充分利用市场引导和价格策略；在产品的改进速度上要做到更快，更快地满足客户的各类特殊要求；市场宣传力度、攻关力度更大，在市场策划能力、销售能力上超过它；国内其他公司基本可以分为两类，一类是技术实力不够，靠资本，卖吆喝，如：天栢、华诺、朗视；一类是有技术力量，营销管理落后，如：算通、永新同方。我们拥有一流的技术实力和成功的营销管理经验，可以在综合实力上战胜他们。