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市场调查与行业分析
世界紧固件需求市场主要集中在北美、欧洲、亚洲,北美的美国、亚洲的日本和中国、欧洲的德国居世界紧固件需求市场前四位。
在紧固件生产方面,随着近年来世界制造产业转移,普通紧固件生产主要集中在亚洲的发展中国家,并大量向北美、西欧等市场出口;而应用于航空航天、汽车工业等领域的高强度、高精度的专用紧固件的生产目前主要集中在北美、欧洲等发达国家和地区,但由于亚洲等地区的制造技术水平逐步提高而且劳动力成本相对低廉,这些高档紧固件的生产也开始向亚洲等地区转移。目前,中国成为世界上最大的紧固件生产国。
在紧固件经销方面,目前全世界紧固件最大的集团叫TEXTRON,总部设在美国,约占全世界紧固件生产量的6%,一年的营业额约30亿美元。TEXTRON集团一直在并购世界各地比较出名的紧固件公司,所以他们的增长除了本身产能扩充外,就是靠合作,并购来扩充他们在全世界的版图。第二大集团是美国的ITW公司,主要是生产小螺丝,形形色色的小螺丝占全世界生产量的5.4%,金额为17亿美元。不管是TEXTRON或是工TW,他们的公司、生产工厂遍布全世界,不止在美国、在欧洲、亚洲、巴西、中美洲、澳洲都有他们的生产公司和经销公司。
国外紧固件行业分析
美国
美国是全球第一大的紧固件需求市场。2006美国紧固件需求量达到114亿美元,占世界总需求量的24.5%,年平均增幅4.0%。其中,国内生产额约95亿美元,进口额约40亿美元,出口约20亿美元。美国紧固件在其国内消耗的市场份额仅占69.0%,进口的紧固件则占31.0%。
美国主要向台湾、中国、日本、加拿大、德国、意大利、韩国与英国进口紧固件,从台湾进口金额占进口市场的35.6%,中国大陆占16.8%,日本占15.5%,中国大陆是美国的第二大紧固件供应商。
美国出口的紧固件大部分为汽车紧固件和航空航天紧固件,其中汽车紧固件主要销往加拿大与墨西哥,航空航天紧固件销往全球。
美国约有紧固件生产企业350家,从业人员40000名,产品主要用于汽车、飞机、器械、农业机械与设备,以及商业用楼建设与基础设施,其中约13%的产品用于汽车业。随着环太平洋的新兴工业化国家大规模地进入紧固件市场并扩大对墨西哥、加拿大、欧洲与南美洲的出口,美国的大型紧固件制造商进一步融入世界的舞台,寻找出口市场与寻求更多国外兼并。为了在世界市场上成功竞争,行业把重心转移到发展高端高技术的先进紧固件与紧固系统。并且想方设法提供高附加值的服务与产品性能,包括及时交货与专业设计服务,以提供更高利润的产品为目标,从而能在开放式的全球竞争中获得保护。
日本
日本是全球第三大紧固件需求市场。2006日本紧固件需求量达到45亿美元,占世界总需求量的9.7%,年平均增幅3.0%。其中国内生产额约71.5亿美元,进口额7.6亿美元,出口34.1亿美元。
进口方面,首要进口国为中国大陆。2006年从中国大陆进口2.5亿美元,占总进口值的33.3%,但从进口量来看,从中国大陆进口数量为16.3万吨,占进口总数量的62.8%,从大陆进口产品的平均单价为1.5美元/公斤;进口排名第二为美国(26.8%),但自美国进口量仅为2万吨,进口平均单价高达10.6美元/公斤;其它前五大进口地则包括台湾(18.9%)、韩国(4.3%)和英国(2.6%)。
在出口方面,日本紧固件年出口量为27.2万吨,较2005年增长5.8%,出口平均单价为7.17美元/公斤。出口国主要是美国,对美出口值为5.7亿美元,占总出口值的29.4%,其次为中国(19.2%)、泰国(12.4%)、印尼(3.4%)及英国(3.2%),而前五大出口国中以对中国大陆的出口平均单价最高为9.4美元/公斤,出口量也呈增长趋势。
据日本2004年的统计数据,日本有紧固件生产企业约2200家,以中小企业为主。其中企业员工数量为4-19人的企业数占71.7%,但产量仅占15.7%;员工数量为20-99人的企业数占24.1%,员工数量为100人以上的占4.2%。虽然日本紧固件产业呈增长趋势,不过产业仍然面临困难,一是材料上涨,生产成本大幅上扬,而下游应用产业在产品竞争激烈下反而要求降价,造成企业必须自行吸收上涨的成本增加营运困难;二是进口产品质量不断提升,对国内产品造成竞争压力;三是随着汽车电机等产业全球化布局,海外生产扩大,紧固件产业也必须随之进军海外,造成国内产业空洞化危机。目前,日本紧固件产业正积极朝高质量产品开发,降低生产成本,开发新市场及推动公平贸易体制等方向迈进。
德国
德国是全球第四大紧固件需求市场。2006德国紧固件需求量达到29.6亿美元,占世界总需求量的6.4%,年平均增幅5.2%。其中,国内生产额42.1亿美元,比上年增长9.7%;进口额23亿美元,比上年增长19.2%,进口平均单价为4.2美元/公斤;出口35.4亿美元,比上年增长200k,出口平均单价为7.5美元/公斤。
德国紧固件在其国内消耗的市场份额仅占69.0%,进口的紧固件则占31.0%。德国主要向台湾、中国等地进口。德国紧固件出口国主要是欧洲国家,以高附加值产品为主。德国紧固件的使用者主要是汽车业、电子、家具业以及建筑行业。德国每年投入大学及科研机构的紧固件产品及相关方面的研发经费约25万欧元。
国内紧固件行业分析
紧固件的产业分布
我国是全球第二大紧固件需求市场,最大的紧固件生产国。紧固件行业是国内首批放开的制造业行业之一,也是首先步入国际市场竞争的行业。
从紧固件产业地域分布看,我国约有紧固件企业10000多家(不含港、澳、台地区),主要集中在广东、江浙沪、永年三地域。广东的紧固件主要集中在珠三角地区的东莞、深圳、佛山、中山、顺德、南海、惠州、潮汕等地,约有企业1000余家;江浙沪紧固件主要集中在温州、海盐、宁波约有3000多家企业;永年有近2000多家企业。
从地区内紧固件企业的集中度来看,广东紧固件企业分布区域分散,而温州、海盐、宁波、永年的紧固件生产企业在单个行政管辖区里集中度较高。从企业类型分布看,紧固件行业企业是多种所有制共存,民营和股份制企业占有很大的比例。
随着我国投资环境进一步改善及世界发达国家产业结构和产品结构的调整,目前已有300多家外资紧固件企业投资中国,有15%左右为世界一流紧固件制造企业,外资企业总投资已占全行业投资的25%左右。从企业规模看,仍以中小型企业为主,产业集中度提高。一些大型企业发展迅速,大型企业产量占全行业总产量的比例明显提高,全行业超亿元以上的企业约50家,占企业数的0.7%左右,而其销售收入约占全国销售收入的25.6%。主要有常熟标准件厂、晋亿实业有限公司、东风汽车紧固件有限公司、上海汽车标准件有限公司和富奥汽车零部件有限公司标准件分公司等领头羊企业。一些企业由生产型向贸易型转变,如原上海紧固件进出口公司、北京标准件集团公司、广州标准件公司,也有一批新兴的紧固件贸易公司,这些公司在紧固件流通领域起到重要作用。
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