3. 某工业气体空分装置设备项目市场调查
3.1 市场前瞻
工业上，把常温常压下呈气态的产品统称为气体产品。气体产品种类繁多，大致可以分为一般工业气体和特种气体两大类。一般工业气体产销量大，但对纯度要求不高。通常，可以将特种气体分为三类，即高纯或超高纯气体、标准校正气体和具有特定组成的混合气体。气体产品作为现代工业重要的基础原料，应用范围十分广泛，在冶金、钢铁、石油、化工、机械、电子、玻璃、陶瓷、建材、建筑、食品加工、医药医疗等部门，均使用大量的常用气体或特种气体。
因为气体产品的应用覆盖面大，一般将气体的生产和供应与供电、供水一样，作为工业投资环境的基础设施，被视为国民经济"命脉"而列为公用事业行业。
由于GDP的加速增长，中国工业气体市场增长迅速。需用氧、氮、氢的制造业是其主要的增长点。主要消耗领域是石化、金属、玻璃、制造和电子工业。并开始在世界范围内发展，并向外资和竞争者看好，跨国气体公司集中在中国东部沿海，并被纳入大范围的工业计划中。
近年来，随着我国国民经济的快速发展，气体产品应用范围不断扩大，用量不断增加，新产品不断推出，纯度不断提高，市场需求不断扩大，产值增长速度远远超过同期国民经济总值的增长速度，达到年12％的增长率。至本世纪初，国内工业气体工业在"高速公路"上一路疾驶，最高增速达到65%，大大高于全球12%的平均水平。目前全国气体产品市场年销售额约为600亿元，据有关机构预测，今后5年，中国工业气体将以10%以上的增速增长，产值将从2010年的600亿元人民币，增至2016年的1000亿元左右。虽然气体工业总产值在国民经济生产总值中所占的比例不算大，但它对近年来飞速发展的微电子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、环境科学等高新技术部门有重要影响，是这些部门不可缺少的原材料气或工艺气。正是由于各种新兴工业部门和现代科学技术的需要和推动，气体工业产品才在品种，质量和数量等方面取得令人瞩目的飞跃发展。未来工业气体将在我国工业化进程中扮演越来越重要的角色，工业气体的用量将越来越大，市场需求将急剧扩大，而我国工业气体行业也将迎来发展的黄金时期。
3.2我国工业气体行业供给分析及预测
3.2.1中国工业气体行业供给情况
（1）行业生产规模高速增长
目前，全球工业气体行业正迅猛发展，中国巨大的市场空间为处于黄金盈利期的行业又添几分活力，而顶级生产商在坚守能源行业阵地的同时，不断开辟新的发展机遇。中国工业气体行业2000年后进入快速发展阶段。2003～2008年上半年，中国气体工业产值年均增长65%，而全球平均年增长率为12%。在工业气体市场，中国工业气体的市场总值在2007年就已经达到456亿元。到2016年，中国工业气体产值将达到1000亿元。基于良好的预期，外国公司纷纷涉足中国工业气体市场。
目前，我国已能生产30000～50000 m3／h空分设备，其中52000 m3／h空分设备已经投产。国内空分设备制造业已形成杭氧、川空、开空三足鼎立局面，还有一批中小型的后起之秀。
中国工业气体市场充满活力，世界工业气体巨头纷纷投资我国，加速了我国工业气体市场的增长。
另外，新兴市场正在成为工业气体商的潜力阵地，电子工业生产商对特种气体的需求也不断增加。调查显示，光伏市场对特种气体需求的年均增长率约为30%。
健康护理业的快速发展也促进了工业气体公司业务的增长。空气产品公司称，其在卫生保健和家庭护理业务中的销售额正呈两位数增长，在欧洲市场上的增长尤其迅速。预计在今后20年内，中国也有望成为家庭护理产品的重要市场。
图表：3—1 2006-2009年我国工业气体行业工业总产值统计
资料来源：中国工业气体工业协会
（2）产业地区分布情况
我国工业气体行业经过 20 多年的建设与发展，已形成了一个比较完整的工业体系，产品品种齐全，设备、工艺、技术日益先进，行业科技已属国际较先进水平。经过长期的市场竞争，国内工业气体行业逐步形成了目前以少数大型企业集团占据全国市场、部分中型企业占据区域性市场、大批小企业为补充的市场格局。
图表：3—2 工业气体生产企业数量区域分布情况
资料来源：中国工业气体工业协会
我国工业气体行业规模以上企业有近一百家，主要分布在广东、江苏、上海、浙江，分别占规模以上企业数量的12%、10%、10%、12%左右，在工业气体行业的市场份额和销售额比例较大，而且近年来发展速度很快，很有成为全国生产基地龙头趋势，河北省、河南省、上海市此行业的发展速度也很快。
图表：3—3 工业气体生产企业产值分布情况
资料来源：中国工业气体工业协会
（3）优势企业加速扩张，产业集中度提高
行业集中度一般是指在一个行业内排名前几位的品牌其销量累加所占总量的比例。一般而言，高市场集中度意味着行业已进入成熟期并处于寡头垄断阶段，业内市场机会已经很少；中市场集中度意味着行业在发展变化，业内竞争激烈，品牌处于从分散到集中的途中，行业正处于垄断竞争阶段，此时对强势品牌是一次机会。
对普通品牌而言，则可能是威胁；在低市场集中度行业中，大中小各类企业面临的机会相对较多，但环境比较错综复杂，企业必须仔细分析低市场集中度行业的环境，深入分析造成各品牌市场份额低下的原因，结合自身优势，才可能从中找出真正的市场机会。
目前我国工业气体行业企业主营业务收入排名前10家的工业气体生产企业的合计的市场份额约占全行业收入的20%-30%左右。占据龙头地位的行业企业有：北京市氧气厂、天津华氧液化空气制品有限公司、抚顺新港气体工业有限公司、上海中远化工有限公司氧气厂、北京首钢氧气厂、武钢氧气有限责任公司、济南鲍德气体有限责任公司、上海三钢－梅塞尔气体产品有限公司、上海五钢气体有限责任公司、唐山钢铁股份有限公司动力厂、太钢ＢＯＣ气体有限公司、鞍山钢铁公司氧气厂、本钢（集团）公司氧气厂、湘钢梅塞尔气体产品有限公司等。
行业有一定的集中度，且处于较高水平。从细分市场来看，整个行业中，在生产工业气体上有不少比较突出的企业。
工业气体行业产业集中度比较高，虽然中小型工业气体加工企业数量众多，大型化企业数量较少一些，但大型企业生产规模比较大，占行业的生产总值比较大，市场份额占有率大，市场竞争激烈。随着产品的细分化，及产品的性能在产品使用过程中越来越突出，今后几年行业集中度会出现继续增长趋势，同时可能有企业被淘汰，行业竞争压力会变大。预计未来几年，行业集中度会不断提高。
3.2.2中国工业气体空分装置行业供给预测
（1）新兴市场是亮点
从全球范围来讲，目前增长最为强劲的机会仍然在新兴市场。普莱克斯表示其在亚洲和南美的业务正显示出强劲的增长势头，然而在北美和欧洲的业务仍然低迷。普莱克斯预计，北美和欧洲的工业气体市场需求状况也将改善，但速度将明显不及新兴市场。
（2）能源和环保提供动力
就工业气体终端市场而言，需求最为强劲的是能源和环保应用领域。提高能效和减少环境足迹对于工业气体供应商来说是一个巨大的增长机会。普莱克斯公司认为，能源应用领域包括炼油厂氢气、中国煤气化工业所需的氧气以及提高石油开采率等对工业气体的需求继续强劲增长。
能源供应的挑战以及人类对保护环境的渴望将刺激氧气、氢气和其他专用气体需求的大幅提升，如光伏应用领域对这些气体的需求将强劲增长。法国液化空气公司还预计，到2020年这些市场有可能产生300亿欧元的销售收入。空气化工产品公司同样看到光伏产业的发展机会。
（3）项目投资回暖
工业气体公司还指望一些大型项目未完成的订单来保证未来几年销售收入和盈利的增长。普莱克斯表示，一年前，受商品价格崩溃、金融危机以及全球经济衰退的影响，一些大型项目的前景表现出不确定性，然而，经过2009年初的短暂中断后，当前这些项目又都一个个恢复建设。
3.3中国工业气体行业市场需求分析及预测
3.3.1中国工业气体行业市场需求情况
（1）钢铁工业继续走强
钢铁工业的大飞跃促进了工业气体的大发展。2007年我国钢产量达到4.89亿t，预计到2008、2009年将分别达到5.38亿t、5.86亿t，给氧气工业带来巨大的发展空间。
（2）"三大化工"后来居上
"三大化工"（石油化工、化肥和煤化工）已经是工业气体及设备的第一大用户，对工业气体的需求超过了钢铁工业。"十一五"期间，我国将建设和改造一批千万吨级炼油厂，还将建设若干个百万吨级乙烯生产基地，建设和改造相当数量的大型化肥厂，煤制甲醇、烯烃、二甲醚投资建设更是如火如荼。"三大化工"将强劲推动工业气体的大发展。
（3）"四大气动"带来新市场
"四大气动"是指煤制油、煤气化联合循环发电（IGCC）、溶融还原炼铁（COREX）和液化天然气（LNG）接收站。据预测，到2015年我国煤制油将形成3000万t/a产能，需氧气达405万～420万m3/h；一个350MW的IGCC发电厂需要氧气7万m3/h，一个100万t/a的COREX炼铁装置需要氧气6.5万～7万m3/a（是高炉炼钢用氧量的10倍）。随着几大行业的快速发展，工业气体市场大大扩展。值得一提的是，LNG具有-162℃的冷量，在LNG接收站一般将其气化后再送给用户使用，气化过程释放出的大量冷量被浪费掉，如果将其冷量利用到空分装置中，可降低50%的空分电耗，在大型空分设备节能利用中潜力巨大。我国今后将陆续在沿海地区建立十多个大型的LNG接收站，冷能的利用是个重要课题。
（4）CO2"金矿"亟待开发
CO2在众多领域被当作废气排掉，一部分用于饮料、啤酒和焊接，但用量有限。近年我国在CO2在可降解塑料方面的开发取得了很大进展，一条以周边发电厂、炼油厂、水泥厂、酿酒厂和化肥厂排出的CO2为原料，2万t/a CO2基树脂的连续生产线已于2007年6月下旬在江苏中科金龙化工股份有限公司成功投产。这一成功案例说明了CO2如能合理利用，不仅具有重要的环保意义，同时还将创造巨大的经济效益。CO2还可用于油田驱油提高采油率、工业设备的清洗等。
3.3.2中国工业气体行业市场需求预测
未来几年全球工业气体市场将快速扩增，主要工业气体公司的平均销售收入有望以每年5%～6%的速度增长。亚洲工业气体市场的增速有望达到两位数,成为全球市场扩增的引领者；北美地区的增速则将略微低于历史平均水平。在我国，工业气体新能源产业作为一个新兴产业，工业气体广泛应用于汽车、造船等工业领域。而目前中国被视为世界上工业气体行业最活跃的市场之一，世界上新增的气体需求量中一半来自于中国，预计中国对于工业气体的需求量将持续以两位数增长，到2016年中国工业气体市场规模将达到1000亿元人民币。其未来发展前景不可估量。
石油化工、化肥和煤化工将从原来工业气体的第二大用户，超过钢铁工业对工业气体的需求，成为第一大用户。中国的工业气体市场被视为世界上最有活力的市场，市场增长率将保持在15％左右。"十二五"期间我国将改造一批大型炼油厂、化肥厂，建设若干个百万吨级乙烯和芳烃的生产基地，这些项目均需要大量工业气体，配备大型空分装置，将极大地促进气体工业的发展。2010年作为"十一五"规划的最后一年，工业气体市场将从金融危机的笼罩中走出来，延续2006-2007年的发展趋势。同时，煤制油、煤气化联合循环发电、液化天然气接收站、熔融还原炼铁及氢能等新技术的启动也将给气体行业带来新的市场。
3.4 我国工业气体行业的发展趋势预测
工业气体是工业的基础，在国民经济当中有着重要的地位和作用，广泛应用于冶金、石油、石化、化工、机械、电子、航空航天、食品等诸多领域，在国防建设和医疗卫生领域也发挥着重要作用。目前我国工业气体以每年12%速度增长。世界八大气体公司均已进入中国市场。目前以注氮方式进行三次采油等技术已经在油田领域得到较为成功的应用。石油化工厂既是用气大户又是产气大户，目前一些石化企业已经对气体产品进行了开发和经营，取得了良好的经济效益。
在我国，工业气体新能源产业作为一个新兴产业，工业气体广泛应用于汽车、造船等工业领域。目前中国被视为世界上工业气体行业最活跃的市场之一，世界上新增的气体需求量中一半来自于中国，预计中国对于工业气体的需求量将持续以两位数增长，到2016年中国工业气体市场规模将达到1000亿元人民币，其未来发展前景不可估量。基于良好的预期，外国公司纷纷涉足中国工业气体市场。
目前，我国主要是工业气体需求量大的国家，因此工业气体的出口量小于进口量。尽管这些年国内气体工业得到长足发展，但与国际相比，还存在企业规模偏小、集中度过低、竞争力不强等问题。即使出口，我国在世界市场的竞争力很小，所以近几年来，我国主要是引进国外先进的技术和设备等等来发展工业气体行业，使行业得到了飞速的增长速度，总体来说工业气体行业的发展潜力还是很大的。
"专业化、社会化、集约化、液体化、管网化、综合化、国际化"这"七化"是我国工业气体行业发展的指南。据有关机构预测，今后5年，中国工业气体将以10%以上的增速增长，产值将从2010年的600亿元人民币，增至2016年的1000亿元左右。
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